Retorno Anual Médio
O retorno anual médio desde a fundação é a rentabilidade média anual que o investidor auferiu desde 2008 até o fechamento do mês anterior.
Ao longo dos anos o fundo obteve retornos dos mais variados: anos com fortes rentabilidades, anos estáveis e até anos com rentabilidade negativa. A taxa de retorno média anual é uma representação da rentabilidade alcançada pelo fundo como se tivesse crescido em um ritmo constante e uniforme.
A utilidade dessa métrica é a possibilidade de comparar com outros fundos de investimento.
Rentabilidade Acumulada
No gráfico abaixo, observa-se o desempenho consistente do fundo, superando o IBOV em quase todo período. Apesar da consistência, isso não significou um retorno linear e constante, afinal fundos de ações estão expostos às oscilações diárias dos preços das ações investidas.
Retorno Acumulado
Os retornos em 12, 24 e 36 meses auxiliam o investidor a ter uma visão de maior prazo sobre seus investimentos e como o fundo tem performado em relação ao índice nos períodos analisados.
Qual a Estratégia do Vitória Régia?
O fundo de ações Vitória Régia possui estratégia de gestão momentum. Tem por objetivo capturar tendências de mercado e então definir o perfil de empresa a ser investida pelo fundo. As ações elegíveis para a carteira são selecionadas através de stock screening (filtro de ações com base em indicadores selecionados).
